El Consejo de Administración de Volkswagen AG, con la aprobación del Consejo de Supervisión, fijó el rango de precios para las acciones preferentes de Dr. Ing. hc F. Porsche AG («Porsche AG») a EUR 76,50 a EUR 82,50 por acción preferente.
Se colocarán un total de 113.875.000 acciones preferentes con inversores institucionales y privados en el curso de la oferta pública inicial, incluidas 14.853.260 acciones preferentes (correspondientes al 15% de la oferta base) para cubrir posibles sobreasignaciones.
El número total de acciones que se espera colocar en la oferta pública inicial corresponde a hasta el 25% del capital social preferente de Porsche AG.
El precio final de la oferta se determinará en un proceso de creación de libros. Se espera que el período de oferta comience el 20 de septiembre de 2022 y finalice el 28 de septiembre de 2022.
La cotización de las acciones preferentes en el mercado regulado de la Bolsa de Valores de Frankfurt (Prime Standard) está prevista para el 29 de septiembre de 2022, sujeto a nuevos desarrollos del mercado de capitales.
Según el número final de acciones preferidas colocadas y la determinación final del precio de la oferta, los ingresos brutos potenciales para Volkswagen oscilan entre 8.710 millones de euros y 9.390 millones de euros, incluidas las sobreasignaciones.
Los inversores privados pueden invertir en acciones de Porsche AG
Las acciones preferentes se ofrecerán en una oferta pública a inversores minoristas en Alemania, Austria, Suiza, Francia, Italia y España.
Además, ciertos inversionistas institucionales en jurisdicciones específicas pueden suscribir acciones preferenciales en colocaciones privadas.
Se espera que el período de suscripción para inversores minoristas e inversores institucionales comience el 20 de septiembre de 2022.
La oferta de las acciones preferentes está sujeta a la aprobación del folleto por parte de la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin) y la publicación del folleto.
La aprobación del folleto y la publicación en el sitio web de Porsche AG están previstas para el 19 de septiembre de 2022.
La información sobre cómo suscribirse a las acciones preferentes estará disponible para los inversores minoristas interesados en sus bancos y en el sitio web de Porsche AG www.porsche.com/ipo.
Dr. Arno Antlitz, CFO y COO Volkswagen AG: «Ahora estamos en la recta final con los planes de salida a bolsa de Porsche y damos la bienvenida al compromiso de nuestros principales inversores».
QIA, Norges Bank Investment Management, T. Rowe Price y ADQ como inversores fundamentales
En relación con la oferta pública inicial, Porsche Automobil Holding SE se ha comprometido a adquirir el 25 % más una acción del capital social ordinario de Porsche AG al precio de colocación de las acciones preferentes más una prima del 7,5 %.
En función del precio de oferta final de las acciones preferentes, los ingresos brutos de la transferencia de las acciones ordinarias varían entre 9 360 millones EUR y 10 100 millones EUR. Volkswagen AG y Porsche Automobil Holding SE concluyeron hoy el acuerdo de compra de acciones para esta adquisición de acciones.
Las ganancias de la OPI pueden acelerar la transformación de Volkswagen
Volkswagen tiene la intención de continuar manteniendo una posición de liderazgo en el mercado de la movilidad impulsada por software, cada vez más automatizada y con batería eléctrica con sus diez marcas fuertes del grupo.
Una oferta pública inicial de Porsche AG proporcionaría a Volkswagen flexibilidad financiera adicional y, por lo tanto, la ayudaría a acelerar su transformación industrial y tecnológica, además de respaldar su implementación de la estrategia NEW AUTO.
Volkswagen cree que la salida a bolsa significaría más agilidad y autonomía empresarial para Porsche AG, y también ayudaría a Porsche AG a acelerar la implementación de su ya exitosa estrategia.
Junta General Extraordinaria prevista para diciembre
En caso de una oferta pública inicial exitosa, se espera que Volkswagen AG convoque una Asamblea General Extraordinaria en diciembre de 2022.
Planea proponer a sus accionistas que a principios de 2023 se distribuya a los accionistas un dividendo especial equivalente al 49% de los ingresos brutos totales de la colocación de las acciones preferenciales y la venta de las acciones ordinarias.
Esta cantidad se divide en partes iguales entre las 501.295.263 acciones ordinarias y preferidas en circulación de Volkswagen AG.
Actuando como Coordinadores Globales Conjuntos y Corredores Conjuntos en relación con la transacción propuesta están: BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs y J.P. Morgan. BNP Paribas, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Santander, Barclays, Société Générale y UniCredit actúan como intermediarios financieros conjuntos. Commerzbank, Crédit Agricole, LBBW y Mizuho son gestores co-líderes.
Goldman Sachs actúa como asesor financiero de Volkswagen AG en relación con la venta del 25% más una acción del capital social ordinario de Porsche AG a Porsche Automobil Holding SE.